Es la noche de Halloween y todos los Bebés Llorones se preparan para celebrarlo con fantásticos disfraces. Coney se topa con Agatha, una brujita muy patosa que… ¡va acompañada de un gato que habla! Cuando se lo cuenta al resto de Bebés Llorones ninguno se lo cree: ¡las brujas y los gatos que hablan no existen!